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24日,沪指盘中强势拉升,一度收复3100点,随后涨幅逐渐回落;深成指、创业板指走势强劲;两市成交额有所放大,北向资金今日转为流入,全日净买入超30亿元。
截至收盘,沪指涨0.12%报3082.24点,深成指涨1.02%报10256.19点,创业板指涨1.26%报2064.57点;两市合计成交7857亿元,北向资金净买入32.33亿元。
盘面上看,传媒板块强势拉升,影视股表现亮眼;农业、酿酒、食品饮料、旅游、半导体、券商、医药等板块走强,水产股全线爆发,黄金概念、网游、创新药概念等活跃;建筑、燃气、保险、地产、银行等板块走弱。
财通证券表示,目前处于经济回暖、流动性宽松、政策加码的阶段,A股短期因为风险调整到低位,建议保持乐观、适时布局。A股短期遭遇海外紧缩、地产信托等风险压制,远期PE估值处于历史最低的20%位置,性价比突出。进一步看国内经济,除地产需求外其实相对韧性,生产数据火热、对应大宗商品走强,同时货币政策开启宽松周期,积极化解各类债务问题,活跃资本市场的多项举措也有所落地。展望后市,运动战、向上磨,积极因素加速累积。若美债利率企稳、美联储逐渐退出加息周期,伴随着中国制造业的复苏,国内货币、财政、资本市场政策加码,极具性价比的A股市场有望磨底后向上,回归理性价值。
行业配置方面,节奏大概率为蓝筹搭台、成长表现,“高盈利成长+低估值蓝筹”组合进可攻、退可守,值得继续配置。1)蓝筹搭台重点关注大金融(券商、保险、地产)、PPI预期触底(聚氨酯、农化、钢铁)、中美地产链共振(建材、家居);2)成长表现重点关注数据要素、受益全球供应链重构的高端制造。
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