《国际金融报》记者梳理非上市银行半年报发现，上半年非上市银行业绩数据分化明显。近七成银行实现净利润正增长，一家银行净利润出现亏损。此外，在已披露数据中，12家银行不良贷款率低于1%，但有11家高于2%，最高达3.86%。

专家分析指出，银行在资产端的表现差异较大主要与其利润来源有关。未来一段时间，非上市银行整体经营环境有望持续改善，但也面临监管持续强化的压力，非上市银行要立足地方经济，做出自己的特色服务。

近七成实现营收净利增长

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截至8月3日，《国际金融报》记者据中国货币网不完全统计，至少已有112家非上市银行披露了2023年上半年财报，其中包括湖州银行、东莞银行和马鞍山农商行三家IPO排队的拟上市银行和北京农商行这样资产总额在万亿级以上的地方银行。

从已披露的“成绩单”来看，今年上半年，绝大多数的非上市银行交出了营收、净利双增的答卷。除去16家银行未披露上半年营业收入情况，在96家银行中，27家银行为负增长状态，而在103家披露了净利润数额的银行中，近七成的银行实现了净利正增长，32家银行较去年同期增速有所下滑，仅富邦华一银行上半年净利润出现亏损，为-1.23亿元。

三家拟上市银行均实现了营收、净利的正增长。据半年报数据，湖州银行、东莞银行和马鞍山银行今年上半年的营业收入分别为14.06亿元、53.68亿元和17.47亿元，分别较去年同期增长8.99%、4.88%和4.05%，净利润分别为5.63亿元、23.46亿元和5.27亿元，分别同比增长16.80%、14.97%和6.68%。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华指出，非上市银行经营业绩是经济回稳向好的映射，主要是国内经济整体度过最困难三年后稳步复苏向上，企业经营改善，银行也积极提升经营水平。同时，近年来国内积极推动中小银行完善内部治理、加大不良资产处置、拓宽融资渠道等效果逐步显现。

“今年上半年是近十年来存款任务完成最好的一年。由于各家银行没有费力气就实现了存款增长，所以存款的成本较低，进而形成利润增加。”上海交通大学上海高级金融学院副教授李楠分析道，“业绩向好的根本原因还是在于：一方面，宽松的货币政策使得货币投放量增加；另一方面，市场信心没有完全恢复，使得消费不旺、投资不旺，导致存款大幅度增加。”

业绩和不良率分化严重

值得关注的是，尽管百余家银行整体业绩表现向好，在业绩和不良贷款率方面的分化情况却较为严重。

从营业收入和净利润上来看，不乏温州银行、甬城农商行等增长迅猛的选手。相较去年同期3.66亿元的净利润，温州银行今年上半年净利润暴涨近10亿元，达到13.57亿元，同比增长约270.77%。甬城农商行的营收和净利则分别较去年同期增长约24.94%和395.83%。然而，天津滨海农商行、长春农商行等业绩下滑则较为明显。比如，天津滨海农商行营收同比下降5.2亿元，净利则从3.07亿元降至1.93亿元，降幅均超过35%。

此外，还有银行连续多年业绩下行。截至报告期末，大连银行实现营收21.42亿元，较去年同期下降30.32%，净利则为3.37亿元，同比下降19.76%，这也是该行自2018年以来连续第五年净利润下行。

在资产质量方面，33家披露了不良贷款率情况的银行分化同样明显。其中，12家银行不良贷款率在1%以下，11家银行不良率高于2%。据统计，不良率最低的银行为宁波余姚农商行，为0.6%，而最高的阜阳颍东农商行则高达3.86%。记者查阅阜阳颍东农商行2022年年度报告发现，该行不良率较之去年年末又增长0.51个百分点。

李楠认为，不良率分化较大的原因，一方面在于许多银行体量较小，参与房地产领域较少，另一方面则是许多非上市银行中的城商行参与县域的小微企业比例较大。为了纾困小微企业，国家鼓励银行对小微企业无还本续贷，使得小微企业不良率的统计口径较往年存在着明显差别。“过去监管的方向是真实体现不良、严禁隐藏不良，今年以来则是相反的。”李楠补充道。

立足地方经济创新特色服务

记者在梳理中发现，在51家营收、净利润均呈现正增长的非上市银行中，江浙地区的银行就有22家，呈现出较为明显的地域特征。李楠指出，各家银行在资产端的表现差异较大主要与其利润来源有关。

李楠进一步分析道：“房地产行业进入低谷后，许多银行找不到新的利润来源。长三角地区的一些地方城商行，由于区域内中小企业数量多、县域经济发达，长期以来更关注县域内的小微企业贷款。因此，在房地产行业全面低谷后，不仅没有受到影响，反而因各地方扶持小微企业政策而获得更好的发展，而过去缺乏稳定的县域贷款投向、过多关注房地产行业的城商行则会面临一个较长的低谷期。”

“就整个上半年而言，由于低成本的存款快速增长带来各家银行资金成本下降，银行各方面的利润业绩均表现不错，但贷款增长缺乏潜力，潜在风险走向明处。一旦下半年存款增长停滞，银行因资产端增长乏力和潜在风险可能暴露，导致银行在利润上出现乏力。”李楠在采访中指出。

周茂华表示，国内经济稳步恢复，企业经营状况逐步改善，有望持续带动银行经营质量和盈利改善。未来一段时间，非上市银行整体经营环境有望持续改善，但也面临着国内监管持续强化、进一步合理让利实体经济和激烈的行业竞争，如何提升经营与风控水平，更好地支持实体经济高质量发展等挑战。

非上市银行未来的发展路在何方？李楠建议：“非上市银行要立足地方经济，不要急着走向全国，将本地市场做深做透，同时形成自己的特色。不要走高、大、全的道路，而是要结合地方经济特点，做出自己的特色服务。”